第 2 页
Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Việt Nam GDP: Xây Dựng và Bất Động Sản tăng trưởng đều Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP Trong nửa đầu năm 2016, GDP cả nước đạt 84 tỷ USD, tăng 6% theo năm. Tăng trưởng GDP Tăng trưởng GDP ngành Bất động sản Tăng trưởng theo giá so sánh đạt 5,5%, thấp hơn mức 6,3% cùng kỳ năm Tăng trưởng GDP ngành Xây dựng 10 2015, do năng suất nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp sụt giảm vì chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nề. 8 Nhóm ngành Xây Dựng và Bất Động Sản có tốc độ tăng trưởng GDP liên tục 6 nửa đầu năm trong bốn năm vừa qua. % 4 2 0 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 Nguồn: Tổng cục thống kê FDI: Ngành chế tạo và chế biến vượt trội Biểu đồ 2: FDI FDI có tăng trưởng ấn tượng cả vốn đăng ký và giải ngân trong nửa đầu năm 2016. Tổng lượng vốn đăng ký tăng 105% theo năm, mức cao nhất Tổng vốn đăng ký Tổng vốn giải ngân trong năm năm qua. Lượng vốn giải ngân tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức 12,000 tăng trưởng cao nhất, 15% so với cùng kỳ năm trước. 10,000 8,000 Ngành chế biến và chế tạo vẫn là nhóm ngành thu hút đầu tư nước ngoài TriệuUSD nhiều nhất, chiếm 71% lượng vốn đăng ký, theo sau bởi ngành Bất Động 6,000 Sản, tiếp nhận xấp xỉ 605 triệu USD, tương đương 5% tổng lượng vốn đăng 4,000 ký. 2,000 - 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 Nguồn: Tổng cục thống kê Doanh thu bán lẻ: Tăng trưởng tốt : Pressure from new Grade B Trong nửa đầu năm 2016, tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 73 tỷ Biểu đồ 3: Doanh thu bán lẻ USD, tăng xấp xỉ 9,5% theo năm. Tăng trưởng thật đạt 7,7%, giảm nhẹ so Doanh thu bán lẻ, giá hiện hành Tăng trưởng thật với mức 8,3% cùng kỳ năm 2015. 90 9 8 Doanh thu từ bán bán hàng hóa chiếm 76% tổng doanh thu, tăng trưởng 7 10% theo năm, mức cao nhất trong số tất cả các phân khúc ghi nhận được, 60 6 báo hiệu tình hình hoạt động bán lẻ khả quan. 5 % ThiNganHang.comTỷ USD 4 30 3 2 1 - 0 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 Nguồn: Tổng cục thống kê KHÁCH QUỐC TẾ: Du lịch đường không tăng mạnh : Pressure from new Grade B Biểu đồ 4: Khách quốc tế đến Việt Nam Việt Nam chào đón xấp xỉ 4,7 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm Du khách quốc tế Tăng trưởng 2016, tăng hơn 21% theo năm đồng thời là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 30 năm năm vừa qua. 25 4 20 Lượng khách quốc tế tăng 26% theo năm nhờ các sân bay quốc tế cùng 15 năng lực tiếp nhận được cải thiện đáng kể. Đây cũng là một yếu tố kích cầu 3 10 % cho sự phát triển của ngành Du Lịch toàn quốc. triệu lượt 5 2 0 1 -5 ThiNganHang.com -10 0 -15 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 Nguồn: Tổng cục thống kê
第 3 页
Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁN LẺ: Tầm trung phát triển tốt Mặt bằng bán lẻ có diện tích 1.050.000m2, ổn định theo quý, tăng 13% theo Biểu đồ 5: Tình hình hoạt động – Bán lẻ năm. Nguồn cung mới 30.500 m2 cũng tương đương với diện tích của một số trung tâm đóng cửa. Giá thuê trung bình Công suất cho thuê 1,500,000 100 Giá thuê mặt bằng trung bình giảm -1% theo quý và -10% theo năm. Các 1,200,000 80 chủ đầu tư giảm giá để giữ khách thuê không chuyển sang dự án khác, đảm bảo công suất cho thuê trong thị trường cạnh tranh. /tháng900,000 60 2 % Công suất cho thuê trung bình 93%, ổn định theo quý. Công suất cho thuê VND/m600,000 40 của trung tâm bách hóa tăng 2 điểm phần trăm theo quý, trong khi đó trung tâm mua sắm giảm -1 điểm phần trăm và khối đế bán lẻ không thay đổi. 300,000 20 Nhu cầu xa xỉ phẩm giảm, thể hiện qua nhiều chương trình khuyến mãi kích - 0 cầu ở các trung tâm bán lẻ lớn. Lĩnh vực ẩm thực tiếp tục phát triển nhanh Trung tâm bách Trung tâm mua Khối đế bán lẻ hóa sắm chóng do nhận thức người tiêu dùng ngày càng nâng cao về yếu tố an toàn Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. VĂN PHÒNG: Hoạt động hiệu quả do nguồn cung khan hiếm Biểu đồ 6: Tình hình hoạt động – Văn phòng Trong Q2/2016, tổng diện tích văn phòng tương đối ổn định theo quý, đạt 1.580.000m2. Ba dự án Hạng C cùng 6.100m2 rút lui khỏi thị trường không Giá thuê TB Công suất tạo sự thay đổi đáng kể. Nguồn cung trong quý này còn hạn chế so với tiềm 1,200,000 100 năng của nguồn cầu lớn. 1,000,000 80 Văn phòng cho thuê tiếp tục hoạt động hiệu quả. Công suất trung bình tăng 800,000 60 % đều 1 điểm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm, đạt 97%. Giá /tháng600,000 2 thuê trung bình tăng nhẹ 1% theo quý và 5% theo năm. /m 40 400,000 VNĐ Lượng tiêu thụ mới tập trung chủ yếu ở các dự án Hạng A và B khu vực 200,000 20 quận 1, chiếm 56% tổng lượng tiêu thụ của quý. Phân khúc Hạng B hoạt 0 - động tốt nhất thị trường; giá thuê và công suất cùng tăng đều đặn từ Hạng A Hạng B Hạng C Q1/2015. Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills CĂN HỘ DỊCH VỤ: Áp lực từ dự án Hạng B mới Quý này quận 3 có một dự án Hạng B mới gia nhập thị trường với 217 căn Biểu đồ 7: Tình hình hoạt động – Căn hộ dịch vụ hc82 dửộ. Trong khi đó, ma đựểán, tăng 4% theo quý và 6% theo năm.nâng cấp. TThiNganHang.comổộng ngut dự án Hồn cung căn hạng C với 30 căn tộ dịch vụại quđạt khoận 10 tảng 4.530 căn tạm thời đóngừ 800,000 Giá thuê trung bình Công suất thuê 100 80 Tình hình hoạt động thị trường chịu ảnh hưởng từ nguồn cung mới. Công 600,000 suất cho thuê trung bình giảm -2 điểm phần trăm theo quý và -4 điểm phần 60 /tháng % 2 trăm theo năm xuống còn 81%. Nguồn cung mới khiến công suất thuê của /m400,000 Hạng B có mức giảm mạnh nhất kể từ Q1/2013. 40 VNĐ 200,000 20 Tuy nhiên, giá thuê trung bình vẫn duy trì xu hướng đi lên kể từ Q1/2016, tăng 3% theo quý và 5% theo năm. 0 0 Hạng A Hạng B Hạng C Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Từ Q3/2016 đến 2018, thị trường dự kiến sẽ có khoảng 2.850 căn hộ dịch vụ đi vào hoạt động. Thị trường căn hộ dịch vụ đang có xu hướng dịch chuyển dần từ khu trung tâm sang các quận phía đông và nam thành phố, hai khu vực này chiếm khoảng 57% tổng nguồn cung tương lai. ThiNganHang.com
第 4 页
Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam KHÁCH SẠN: Công suất giảm Trong Q2/2016, một khách sạn 4 sao và bốn khách sạn 3 sao gia nhập thị Biểu đồ 8: Tình hình hoạt động – Khách sạn trường, trong khi đó ba khách sạn 3 sao đóng cửa. Tổng nguồn cung đạt Giá phòng trung bình Công suất trung bình hơn 15.400 phòng từ 121 dự án, tăng 3% theo quý và 12% theo năm. 3,000,000 100 Công suất cho thuê trung bình xấp xỉ 64%, giảm -4 điểm phần trăm theo quý 2,500,000 80 và -1 điểm phần trăm theo năm. Tuy nhiên, giá thuê phòng trung bình tăng 2,000,000 60 % 3% theo quý và 7% theo năm, xấp xỉ 83USD/phòng/đêm. Phân khúc khách 1,500,000 sạn 5 là nhân tố chính khiến giá thuê phòng trung bình tăng, giá thuê phân 40 1,000,000 khúc này tăng 4% theo năm lên mức 125USD/phòng/đêm. VNĐ/phòng/đêm 20 500,000 Trong Q2/2016, Tp. Hồ Chí Minh đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch nước 0 0 ngoài, tăng 9% theo năm và chiếm 46% tổng số lượt khách đến Việt Nam. 5 sao 4 sao 3 sao Từ Q3/2016 đến 2018, hơn 3.100 phòng từ 14 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills trường. CĂN HỘ: Nguồn cung tăng mạnh Trong Q2/2016, 19 dự án mới và giai đoạn 2 của 1 dự án hiện hữu được mở Biểu đồ 9: Tình hình hoạt động – Căn hộ bán, cung cấp hơn 8.700 căn hộ, tăng trưởng 15% theo quý. Tổng nguồn Gía trung bình Tỉ lệ hấp thụ cung sơ cấp đạt hơn 40.100 căn hộ. 80 30 Lượng căn hộ hấp thụ tăng trưởng mạnh mẽ, với hơn 6.900 giao dịch, tăng 70 25 10% theo quý và 34% theo năm. Hạng B dẫn đầu chiếm 49% thị phần lượng 60 2 20 giao dịch toàn thị trường. Tình hình hoạt động Hạng A cải thiện đáng kể với 50 % 40 15 hơn 330 căn hộ được bán, nhưng tỉ lệ hấp thụ giảm -5 điểm phần trăm do 30 lượng nguồn cung mới tương đối dồi dào. Triệu VND/m 10 20 5 Từ Q3/2016 đến 2018, dự kiến hơn 35.000 căn hộ sẽ gia nhập thị trường. 10 - 0 Hạng A Hạng B Hạng C Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills BIỆT THỰ & NHÀ LIỀN KỀ: Lượng giao dịch lớn Trong Q2/2016, 11 dự án biệt thự/ nhà liền kề và giai đoạn mới của ba dự án Biểu đồ 10: Nguồn cung sơ cấp biệt thự & nhà liền kề hiện hữu cung cấp thêm cho thị trường khoảng 1.600 căn, nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 3.200 căn, tăng 55% theo quý và 180% theo năm. Số nhà liền kề Số biệt thự Lưgóp chính c25%, tăng 3 điợng giao dủa nhà liịch tăng 78% theoểm phThiNganHang.comềần kn trăm theo quý nhưng giề, chiếm 68% tquý và 106% so vổng lượng giao dảmới năm trư-10 điịch. Tểm phớỉc, vlệần trăm theohớấi sp thự ụđóngđạt căn1,0001,200800600 năm. Quận 2 có tình hình hoạt động tốt nhất trong quý này. 400 Nhà liền kề diện tích vừa và lớn từ 90-120m2 được hấp thụ tốt trong quý. 200 - Tuy nhiên các nhà đầu tư uy tín vẫn tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm có kích thước nhỏ hơn. Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills *: Bao gồm quận Bình Tân, Bình Chánh, và Củ Chi ThiNganHang.com
第 5 页
Tóm Tắt Thị Trường Q2, 2016 Hà Nội, Việt Nam BÁN LẺ: Hoạt động thị trường bán lẻ kém sôi động Trong Q2/2016, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ đạt khoảng 1,2 triệu m², Biểu đồ 11: Hoạt động thị trường Bán lẻ tăng 4% so với quý trước và 22% so với cùng kỳ năm trước. Ba dự án mới gia nhập thị trường Thăng Long Victory (Tòa T1), Thăng Long Garden và Victoria Văn Phú cung cấp khoảng 48.000 m². Tỷ lệ lấp đầy bình quân giảm -5,9 điểm % theo quý và -1,6 điểm % theo năm. Tỷ lệ lấp đầy của trung tâm bách hóa tăng 0,2 điểm % theo quý trong khi cả trung tâm thương mại và khối đế bán lẻ đều giảm lần lượt -5,4 điểm % và - 15,8 điểm % theo quý. Theo khảo sát của Savills tiến hành trên mười lăm trung tâm thương mại và trung tâm bách hóa tại Hà Nội, ngành thời trang chiếm 49% tổng diện tích, tiếp đến là ngành thực phẩm & nước giải khát với 24%. VĂN PHÒNG: Thị trường văn phòng trên đà phục hồi Biểu đồ 12: Hoạt động thị trường Văn phòng Một dự án mới gia nhập thị trường, cung cấp khoảng 18.000 m². Nguồn cung văn phòng tại Hà Nội tăng 1,4% theo quý và 9,4% theo năm. Trong performance nửa cuối năm 2016, hai dự án mới sẽ gia nhập thị trường, cung cấp khoảng 47.000m². So với quý trước, giá thuê và tỷ lệ lấp đấy trung bình tại tất cả các hạng đều tăng. Giá thuê hạng A và B đều tăng 0,6% theo quý; hạng C tăng mạnh, 3,7% theo quý. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của hạng A giữ nguyên so với quý trước, hạng B tăng 3,1 điểm %, hạng C tăng 0,9 điểm %. Giá thuê và tỷ lệ lấp đấy trung bình của văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm và ngoài trung tâm đều ổn định so với quý trước. CĂN HỘ DỊCH VỤ: Tỷ lệ lấp đầy giảm nhưng giá phòng bình quân tăng Trong Q2/2016, ngutheo năm do scăn hộ. Trong nựửgia nhThiNganHang.coma cuồn cung đối năm 2016 không có dập của tòa nhà hạt khoảng 3.818 căn, tăng 3% theo quý và 4%ạng A Novotel Suites Hà Nự án mới. Đến cuối 2017, mội với 53ột Biểu đồ 13: Hoạt động thị trường Căn hộ dịch vụ dự án mới ở Tây Hồ dự kiến cung cấp 247 căn. Công suất giảm -1 điểm % theo quý nhưng tăng 6 điểm % theo năm. Giá phòng bình quân tăng 1% theo quý, nhưng ổn định theo năm. Trong quý 2/2016, hạng A và B đều ghi nhận số lượng căn hộ cho thuê thêm đạt mức dương, ngược lại với hạng C. Theo Cục Đầu Tư Nước Ngoài, tổng vốn giải ngân FDI đạt 5,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2016, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cầu từ khách thuê Châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, tỷ lệ thuận với vốn FDI từ các nước này. Theo quận, quận Cầu Giấy có doanh thu phòng bình quân cao nhất Q2/2016. ThiNganHang.com Trong năm 2016, 1 dự án sẽ gia nhập thị trường và cung cấp khoảng 100 căn hộ. Từ 2017 trở đi, 15 dự án tương lai dự kiến sẽ gia nhập thị trường.
第 6 页
Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Hà Nội, Việt Nam KHÁCH SẠN: Hoạt động thị trường khách sạn kém sôi động Nguồn cung giảm -0,2% theo quý nhưng tăng 8% theo năm do một khách sạn 3 Biểu đồ 14: Hoạt động thị trường Khách Sạn sao cung cấp 50 phòng mới được chính thức xếp hạng và một khách sạn 3 sao với 66 phòng đóng cửa. Tỷ lệ lấp đấy trung bình giảm -0,1 điểm % theo quý nhưng tăng 7 điểm % theo năm. Giá phòng bình quân (ARR) giảm -0,1% theo quý nhưng tăng 7% theo năm. RevPAR giảm -0,3% theo quý nhưng tăng 19% theo năm. Theo Cục Thống Kê Hà Nội, Hà Nội đón khoảng 2,05 triệu lượt khách quốc tế vào Q2/2016, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Từ Q3/2016 trở đi, 33 dự án tương lai dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Mười lăm dự án tương lai dự kiến cung cấp khoảng 4.700 phòng; những dự án còn lại hiện chưa có quy mô chính thức. Trong nửa cuối năm 2016, 1 dự án dự kiến sẽ gia nhập thị trường cung cấp khoảng 64 phòng. CĂN HỘ ĐỂ BÁN: Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng Trong Q2/2016, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ khoảng 17.370 căn, tăng 7% theo Biểu đồ 15: Hoạt động thị trường căn hộ quý và 29% theo năm. Có 10 dự án đang bán và 16 dự án mới, cung cấp thêm 6.700 căn, tăng 1% theo quý. Khoảng 6.000 căn đã được bán, tăng 7% theo quý và 30% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 35% tăng 1 điểm % theo quý. Hạng B vẫn dẫn đầu thị trường về số lượng căn bán được với 73% thị phần. Từ Liêm tiếp tục ghi nhận tốc độ bán hàng tốt nhất với 37% thị phần, chủ yếu từ 2.250 căn bán được hạng B. Trong nửa cuối năm 2016, có khoảng 22.000 căn từ 41 dự án, chủ yếu hạng B, dự kiến sẽ mở bán, tập trung ở quận Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy. BIỆT THỰ & NHÀ LIỀN KỀ: Cung mới lớn, thanh khoản cải thiện Tổng nguồn cung phân khúc Biệt thự / Nhà liền kề đạt 32.620 căn (2.396 sơ cấp và Biểu đồ 16: Nguồn cung Biệt thự & Nhà liền kề 30.224 thứ cấp), tăng 7% theo quý và 11,2% theo năm. Sáu dự án mới và nguồn cung bổ sung từ một dự án hiện tại cung cấp tổng cộng 908 căn – mức cung mới theo quý cao nhất trong vòng hai năm gần đây. Quận Hà Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với 26% thị phần. Trong quý ghi nhnhà(chiếm 34%).liền kề. Từận hơn 280 giao dThiNganHang.comLiêm dẫn đầu nguịch (tăng tồn cungừ 174 csơ củấa quý trưp và khớốc),65% giao di lượng giaoịch làdịch Loại hình nhà phố được các chủ đầu tư quảng bá mạnh mẽ với các chương trình trả chậm, cam kết thuê lại trong những năm đầu. Trong nửa cuối năm 2016, dự kiến có khoảng 1.200 căn sẽ gia nhập thị trường. ThiNganHang.com
评论 (0)
暂无评论。快来抢沙发吧！