Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Việt Nam GDP: Xây Dựng và Bất Động Sản tăng trưởng đều FDI: Ngành chế tạo và chế biến vượt trội Doanh thu bán lẻ: Tăng trưởng tốt : Pressure from new Grade B KHÁCH QUỐC TẾ: Du lịch đường không tăng mạnh : Pressure from new Grade B Trong nửa đầu năm 2016, GDP cả nước đạt 84 tỷ USD, tăng 6% theo năm. Tăng trưởng theo giá so sánh đạt 5,5%, thấp hơn mức 6,3% cùng kỳ năm 2015, do năng suất nhóm ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp sụt giảm vì chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nề. Nhóm ngành Xây Dựng và Bất Động Sản có tốc độ tăng trưởng GDP liên tục nửa đầu năm trong bốn năm vừa qua. Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP FDI có tăng trưởng ấn tượng cả vốn đăng ký và giải ngân trong nửa đầu năm 2016. Tổng lượng vốn đăng ký tăng 105% theo năm, mức cao nhất trong năm năm qua. Lượng vốn giải ngân tiếp tục xu hướng tăng, đạt mức tăng trưởng cao nhất, 15% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến và chế tạo vẫn là nhóm ngành thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất, chiếm 71% lượng vốn đăng ký, theo sau bởi ngành Bất Động Sản, tiếp nhận xấp xỉ 605 triệu USD, tương đương 5% tổng lượng vốn đăng ký. Trong nửa đầu năm 2016, tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 73 tỷ USD, tăng xấp xỉ 9,5% theo năm. Tăng trưởng thật đạt 7,7%, giảm nhẹ so với mức 8,3% cùng kỳ năm 2015. Doanh thu từ bán bán hàng hóa chiếm 76% tổng doanh thu, tăng trưởng 10% theo năm, mức cao nhất trong số tất cả các phân khúc ghi nhận được, báo hiệu tình hình hoạt động bán lẻ khả quan. Biểu đồ 3: Doanh thu bán lẻ Biểu đồ 2: FDI Việt Nam chào đón xấp xỉ 4,7 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm 2016, tăng hơn 21% theo năm đồng thời là mức tăng trưởng cao nhất trong năm năm vừa qua. Lượng khách quốc tế tăng 26% theo năm nhờ các sân bay quốc tế cùng năng lực tiếp nhận được cải thiện đáng kể. Đây cũng là một yếu tố kích cầu cho sự phát triển của ngành Du Lịch toàn quốc. Biểu đồ 4: Khách quốc tế đến Việt Nam 0 2 4 6 8 10 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 % Tăng trưởng GDP Tăng trưởng GDP ngành Bất động sản Tăng trưởng GDP ngành Xây dựng Nguồn: Tổng cục thống kê - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 Triệu USD Tổng vốn đăng ký Tổng vốn giải ngân Nguồn: Tổng cục thống kê 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 30 60 90 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 % Tỷ USD Doanh thu bán lẻ, giá hiện hành Tăng trưởng thật Nguồn: Tổng cục thống kê -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 0 1 2 3 4 5 6T/2012 6T/2013 6T/2014 6T/2015 6T/2016 % triệu lượt Du khách quốc tế Tăng trưởng Nguồn: Tổng cục thống kê Tóm tắt thị trường Q2, 2016 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁN LẺ: Tầm trung phát triển tốt VĂN PHÒNG: Hoạt động hiệu quả do nguồn cung khan hiếm CĂN HỘ DỊCH VỤ: Áp lực từ dự án Hạng B mới Mặt bằng bán lẻ có diện tích 1.050.000m2 , ổn định theo quý, tăng 13% theo năm. Nguồn cung mới 30.500 m2 cũng tương đương với diện tích của một số trung tâm đóng cửa. Giá thuê mặt bằng trung bình giảm -1% theo quý và -10% theo năm. Các chủ đầu tư giảm giá để giữ khách thuê không chuyển sang dự án khác, đảm bảo công suất cho thuê trong thị trường cạnh tranh. Công suất cho thuê trung bình 93%, ổn định theo quý. Công suất cho thuê của trung tâm bách hóa tăng 2 điểm phần trăm theo quý, trong khi đó trung tâm mua sắm giảm -1 điểm phần trăm và khối đế bán lẻ không thay đổi. Nhu cầu xa xỉ phẩm giảm, thể hiện qua nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu ở các trung tâm bán lẻ lớn. Lĩnh vực ẩm thực tiếp tục phát triển nhanh chóng do nhận thức người tiêu dùng ngày càng nâng cao về yếu tố an toàn thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Biểu đồ 5: Tình hình hoạt động – Bán lẻ Trong Q2/2016, tổng diện tích văn phòng tương đối ổn định theo quý, đạt 1.580.000m2 . Ba dự án Hạng C cùng 6.100m 2 rút lui khỏi thị trường không tạo sự thay đổi đáng kể. Nguồn cung trong quý này còn hạn chế so với tiềm năng của nguồn cầu lớn. Văn phòng cho thuê tiếp tục hoạt động hiệu quả. Công suất trung bình tăng đều 1 điểm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm, đạt 97%. Giá thuê trung bình tăng nhẹ 1% theo quý và 5% theo năm. L