www.VPBS.com.vn Page | 1 BÁO CÁO NGÀNH LẦN ĐẦU Tăng trưởng Huy động & Tín dụng Thị phần Tín dụng (%) Nợ xấu, 1H2013 (nghìn tỷ VND, %) Ngành ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu phát triển từ năm 1990. Từ hệ thống ngân hàng một cấp, đến nay ngành ngân hàng đã phát triển vượt bậc, trở thành một hệ thống đông đảo các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng chỉ trong vòng 23 năm. Hiện tại hệ thống bao gồm năm ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN), 34 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), bốn ngân hàng liên doanh (NHLD), năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 100 chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng nước ngoài (NHNNg), 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, và gần 1.100 quỹ tín dụng. Ngân hàng lớn nhất xét trên tổng tài sản là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xét trên tổng vốn điều lệ là Ngân hàng Công thương. Hơn một nửa trong tổng số các NHTMCP có quy mô nhỏ với tổng tài sản nhỏ hơn 50.000 tỷ đồng và vốn điều lệ nhỏ hơn 5.000 tỷ đồng. So với các ngân hàng trong khu vực, quy mô các ngân hàng Việt Nam còn khá khiêm tốn. Ngành ngân hàng có cấu trúc vừa tập trung vừa phân tán. Các NHTMNN vẫn đang chiếm lĩnh thị trường mặc dù đang mất dần thị phần vào tay NHTMCP trong cả lĩnh vực huy động và cho vay. Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tiền tự động, tài khoản ngân hàng, thẻ đều tăng rất nhanh, tuy nhiên chỉ tập trung ở khu vực thành thị và các thành phố lớn. Tỷ lệ thâm nhập thị trường của dịch vụ ngân hàng mới đạt 21%, tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Điều này làm cho ngành ngân hàng hấp dẫn trong dài hạn. Ngành ngân hàng Việt Nam đã tăng trưởng huy động và tín dụng rất ấn tượng trong quá khứ. Tuy nhiên từ năm 2010 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng đã giảm đáng kể. Chúng tôi dự đoán năm 2014 ngành ngân hàng vẫn tiếp tục tăng trưởng chậm. Rất khó để ước tính được khối lượng nợ xấu do các ngân hàng Việt Nam không tuân thủ các quy tắc quốc tế khi phân loại nợ. Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 11 năm 2013 được báo cáo là 4,55%, tuy nhiên con số này được thừa nhận rộng rãi là thấp hơn nhiều so với thực tế. Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) được thành lập vào tháng 7 năm 2013 với nhiệm vụ xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng. Không thể phủ nhận vai trò của VAMC, tuy nhiên tính hiệu quả của các biện pháp VAMC sử dụng còn đang gây tranh cãi. Thông tư 02, với các quy định thận trọng hơn về phân loại tài sản và phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2014 và được kỳ vọng sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng minh bạch hơn Lợi nhuận các ngân hàng đã giảm kể từ năm 2011. Trong giai đoạn này, các NHTMNN và NHNNg đã ổn định hơn các NHTMCP. Do các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn và tỷ lệ nợ xấu cao, triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2014 tiếp tục bị cản trở bởi nợ xấu. 53,9% 9,14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Huy động Tín dụng GDP 59,3 58,1 54,1 51,4 51,3 51,8 27,7 26,5 32,0 35,1 35,5 34,8 NHTMNN NHTMCP NHLD, NHNNg Khác 0% 2% 4% 6% 8% 10% -- 2 4 6 8 10 12 Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2014 www.VPBS.com.vn Page | 2 Nội dung TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI................................................................................. 3 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH NGÀNH NGÂN HÀNG............................................................................... 3 NHỮNG NGÂN HÀNG ĐẦU NGÀNH............................................................................................ 6 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ...............................................................................11 LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN .......................................................................................................11 Ngân hàng thương mại nhà nước .........................................................................................12 Ngân hàng thương mại cổ phần ...........................................................................................15 Ngân hàng nước ngoài.....................................................