Lâm Trần Tấn Sĩ Chuyên viên phân tích E: siltt@fpts.com.vn P: (08) – 6290 8686 – Ext: 7590 Phan Nguyễn Trung Hưng Chuyên viên phân tích E: hungpnt@fpts.com.vn P: (08) – 6290 8686 – Ext: 7590 Báo cáo Ngành Logistics 07/2015 ĐÓN ĐẦU CẠNH TRANH VÀ TĂNG TRƯỞNG “...Với đoạn đường phát triển đã trải qua so với thế giới, các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng phía trước, khi tập trung phát triển hoạt động 3PL và được hỗ trợ từ chính sách cũng như tiến trình tự do hóa thương mại...” Ngành Logistics www.fpts.com.vn Bloomberg- FPTS <GO> | 1 NỘI DUNG A. NGÀNH LOGISTICS THẾ GIỚI 5 I. Tổng quan ngành logistics thế giới 5 II. Chuỗi giá trị ngành logistics thế giới 10 III. Hoạt động khai thác cảng 11 IV. Hoạt động vận tải 18 V. Hoạt động điều phối logistics 27 B. NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM 35 I. Tình hình thương mại hàng hóa của Việt Nam 35 II. Chuỗi giá trị ngành Logistics Việt Nam 37 III. Hoạt động khai thác cảng 38 1. Tình hình hàng hóa thông qua cảng từng khu vực 38 2. Cung cầu thông qua hàng hóa trên hệ thống cảng biển 42 IV. Hoạt động vận tải 44 1. Thực trạng chung ngành vận tải Việt Nam 44 2. Vận tải đường biển 45 3. Vận tải hàng không 49 V. Hoạt động điều phối logistics 54 1. Tổng quan hoạt động điều phối logistics tại Việt Nam 54 2. Hệ thống cảng thông quan nội địa (ICD) 56 3. Hoạt động 3PL tại Việt Nam 57 VI. Chính sách liên quan đến ngành 58 VII. Triển vọng ngành logistics tại Việt Nam 60 C. CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM 63 I. Tổng quan doanh nghiệp logistics niêm yết 63 II. Các doanh nghiệp logistics chưa niêm yết 79 D. KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 83 E. PHỤ LỤC 89 TH Ế GI ỚI VI Ệ T NAM DOANH NGHI Ệ P Ngành Logistics www.fpts.com.vn Bloomberg- FPTS <GO> | 2 TIÊU ĐIỂM Ngành Logistics Thế giới  Tổng giá trị thương mại hàng hóa toàn thế giới dựa trên tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 18,936 tỷ USD vào năm 2014, tăng trưởng bình quân 6.8% trong giai đoạn 2005 – 2014.  Theo số liệu từ tổ chức Armstrong & Associates, chi phí logistics toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2006 – 2014 tăng trưởng bình quân 4.73%/năm đạt mức 8,858 tỷ USD, tương ứng với tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu 5.37%/năm.  Tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, chỉ số đo lường hiệu quả logistics dao động ở mức cao khoảng từ 3.8 trở lên. Đồng thời, tỷ trọng chi phí logistics tại các quốc gia này chỉ dao động trong khoảng 8% - 10%.  Ngược lại, các quốc gia đang phát triển tại Châu Á, Nam Mỹ như Việt Nam, Indonesia, Brazil, Venezuela có hiệu quả quả logistics thấp hơn trong khoảng 2.5 – 3, với tỷ trọng chi phí logistics trong nền kinh tế dao động trong khoảng 10% - 12%. Hoạt động khai thác cảng  Thống kê tổng sản lượng hàng hóa container thông qua hệ thống cảng biển trên thế giới, năm 2013, tổng sản lượng đạt 651 triệu TEU, tốc độ tăng trưởng bình quân 8.15%/năm trong giai đoạn 2002 – 2013.  Tỷ trọng hàng hóa container thông qua 50 cảng lớn nhất thế giới chiếm đến 64.96% tổng lượng hóa container cả thế giới.  Năm 2013, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng hàng không ước tính trên 93 triệu tấn, bao gồm cả hàng hóa trung chuyển. Tỷ trọng hàng hóa thông qua 30 cảng hàng không lớn nhất chỉ chiếm hơn 55% toàn thế giới. Hoạt động vận tải  Vận tải đường biển bằng container và đường hàng không là hai phương thức vận tải chủ yếu của thế giới với sản lượng luân chuyển chiếm cao nhất, lần lượt là 11.200 tỷ Tấn-Km và 208 tỷ Tấn – Km năm 2013.  Đội tàu hàng rời vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất thế giới (chiếm 43% tỷ trọng đội tàu thế giới), tiếp theo là đội tàu dầu (chiếm 28%), đội tàu container (chiếm 13%), đội tàu hàng tổng hợp (chiếm 4%). Đội tàu container duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 15 năm qua. Nhóm 20 hãng tàu container lớn nhất hiện chiếm hơn 50% sản lượng vận chuyển container toàn cầu.  Tuyến Á – Âu và Á – Bắc Mỹ hiện là 2 tuyến vận tải biển sôi động nhất thế giới, chiếm hơn 50% sản lượng container toàn cầu. Hoạt động của các hãng tàu trên thế giới nhìn chung gặp khó khăn trong các năm qua kh